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如何选择一款适合你企业的客户管理软件

原创

2023/04/07 17:48:34

来源：天润融通

作者：Tian

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本文摘要

但由于不同行业、不同规模的企业，其所面临的业务问题并不相同，因此选择一款合适的 CRM系统是十分必要的。如果企业选择不当，可能会造成 CRM系统的闲置和浪费。因此，在选择 CRM软件时一定要考虑其应用范围和功能特性，并结合自身企业的实际需求来选择合适的产品。

近年来， CRM管理软件已经成为许多企业管理的标配，因为它可以帮助企业实现客户精细化管理、销售流程规范化以及数据分析等功能，帮助企业提升业绩、降低成本。

客户管理软件

有没有适合你企业的产品

现在市面上 CRM产品种类繁多，有不少公司都推出了 CRM系统，但质量却参差不齐。有些公司为节省成本，开发出了功能单一、不适用于自身业务的 CRM软件;也有些公司开发的产品功能全面、价格高昂，而适用于自身业务的 CRM软件却又达不到预期，因此企业在选择时一定要擦亮眼睛、慎重考虑。

提供个性化的定制功能

很多企业在选择 CRM软件时，往往都会因为预算、企业规模等因素而无法满足自己的个性化需求。其实，在选择 CRM软件时，除了考虑其基本功能外，还应关注其定制化功能。因为定制化功能不仅可以满足企业的个性化需求，还可以节省开发成本，提高使用效率。

定制化功能包括界面风格、功能模块、操作方式等。通常来说， CRM系统的定制化功能越多，企业使用起来就越方便、越高效;反之，如果定制化功能过少，就会增加企业开发的成本。

要注意的是，企业在选择 CRM软件时应先确认好该软件是否支持用户自定义的业务流程以及数据字段等。如果不支持自定义业务流程及数据字段，那么这款软件就是不合格的;同时，还要确认该 CRM软件是否支持用户自定义业务流程及数据字段。因为有些 CRM软件可能会因为自定义业务流程及数据字段而增加额外的开发成本;另外还需要注意的是，这类 CRM软件的定制化功能也有可能会因为定制不当而导致企业无法正常使用。

系统界面是否美观

界面美观度对企业来说非常重要，这直接关系到员工的使用体验以及客户的使用感受。就目前 CRM市场而言，产品界面都比较美观，但也有些产品 UI设计过于简单，看起来会非常不专业，例如一个公司的 CRM产品却没有完整的 UI设计规范，这对企业来说是一件很糟心的事情。再加上目前许多 CRM产品都采用了简单的模板化 UI设计，这更是增加了企业使用 CRM软件时的困难。所以说在选择 CRM软件时，界面是否美观是一个比较重要的参考因素。

从上述内容可以看出，选择一款合适的 CRM软件不是一件简单的事情，尤其在系统功能及用户体验上必须要做出取舍。所以我们在选择 CRM软件时应该重点考虑以下几个方面：

是否具有强大的功能

现在许多 CRM软件厂商为了增加自己的市场竞争力，往往在软件的功能上进行大幅度的删减，以此来吸引用户。但这类软件功能往往比较单一，而且企业如果想要实现更多功能的话，往往需要额外的支出，这对于企业来说是一种很大的成本。因此，如果你是一家比较重视客户关系管理的公司，那么一定要慎重地选择一款具备强大功能的 CRM软件。

客户管理软件

是否易于使用和学习

CRM软件的使用是一个复杂的过程，需要一个专业的人员来指导才能正确操作，而大多数中小企业并没有足够的时间和专业的人员去培训新员工。所以在选择 CRM软件时，一定要考虑软件是否容易学习和使用。

关于这一点，可以从以下几个方面来考虑：

1.是否提供有指导的操作说明，或者有相关培训人员对其进行指导;

2.是否提供用户手册或用户培训课程;

3.是否提供帮助用户进行日常维护和更新的帮助文档;

4.软件本身是否能够提供简单易用的系统操作界面，并有较好的用户界面友好性和操作流畅性。

另外，在选择 CRM系统时，也要考虑到软件售后服务工作的质量，因为如果售后工作不到位，也会影响到软件使用效果和用户体验。

是否支持移动办公

随着互联网的普及和移动终端的发展，移动办公已经成为企业信息化的趋势之一。因此，企业在选择 CRM产品时也应该考虑到其是否支持移动办公，这不仅有助于提升企业员工的工作效率，也有助于提升客户满意度。

是否具备安全机制

如今，网络犯罪活动严重影响着企业的正常运转。CRM软件也不例外，对于 CRM软件来说，安全性是十分重要的，因此在选择 CRM软件时必须要考察它是否具备安全机制。虽然现在有很多 CRM产品都能够支持密码登录，但是你一定要仔细考察这些密码登录是否存在安全性隐患。此外，还应该了解清楚该 CRM软件是否支持员工与客户聊天记录的加密和传输。因为一旦有员工将数据泄露给竞争对手的话，那对公司造成的损失将是不可估量的。

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