原创
2023/03/08 15:38:15
来源：天润融通
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本文摘要
企业用户购买了保险后，想要将保单信息及时通知给业务员的时候怎么办?如果是在线下，只能先通过电话、微信等方式联系业务员，再由业务员将客户信息整理后上传到系统。在线上想要查询保单，又没有专业的软件能帮你操作?这时候就需要一款专业的客服工单系统来帮助你了!
企业用户购买了保险后，想要将保单信息及时通知给业务员的时候怎么办?如果是在线下，只能先通过电话、微信等方式联系业务员，再由业务员将客户信息整理后上传到系统。在线上想要查询保单，又没有专业的软件能帮你操作?这时候就需要一款专业的客服工单系统来帮助你了!
一、【在线查询】
在线查询功能可帮助保险公司快速获取客户信息，并根据客户信息生成保单。
1.支持通过微信、邮箱等多种方式发送电子邮件。
2.支持将电子邮件直接发送到系统中，并可通过电子邮件进行客户管理工作。
3.支持多人同时查看客户信息;
二、【在线客服】
客服工单系统是企业员工与客户之间的纽带，是联系客户和保险公司之间的桥梁，通过客服工单系统的操作，可以帮助客户解决在投保过程中遇到的问题。
[保险公司客服工单系统怎么使用?]
保险理赔时会产生很多纸质单据，但是在保险办理完成后却不能及时进行处理，也没有办法及时通知业务员。
在客服工单系统中录入相关客户信息之后就可以随时随地进行操作，让您不会因为繁琐的纸质单据而耽误理赔。
三、【电子文件】
保险保单是最重要的客户信息之一，为了保障客户能够及时收到保单信息，也为了便于管理，可以将相关数据通过电子文件进行保存。
在保险公司中，除了保单信息之外还有很多其他重要数据，比如保费明细、理赔记录等等。
所以我们可以通过客服工单系统中的【电子文件】模块进行分类存储。
首先可以选择需要保存的文件夹：如保费明细、理赔记录等;
然后可以在对应的文件夹中创建电子文件并添加到客户档案中;
最后可根据客户的实际需求，添加文件夹：如保单资料、理赔清单等。
四、【微信小程序】
除了可以在线查询保单，小程序还可以支持客户自助申请，在用户提交申请后，系统会根据客户提供的信息对客户进行筛选。
一般选择后就会生成一份对应的保单清单，用户填写后点击【下一步】便可完成保单信息查询及确认。
对于客户来说，在线上提交查询申请并不复杂，甚至可以在线完成投保业务流程。
小程序目前仅支持支付宝登录使用，且只支持电子保单的查看与打印。
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