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保险公司客服工单系统有哪些功能?

原创

2023/03/08 15:38:15

来源:天润融通

作者:Tian

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本文摘要

企业用户购买了保险后,想要将保单信息及时通知给业务员的时候怎么办?如果是在线下,只能先通过电话、微信等方式联系业务员,再由业务员将客户信息整理后上传到系统。在线上想要查询保单,又没有专业的软件能帮你操作?这时候就需要一款专业的客服工单系统来帮助你了!

企业用户购买了保险后,想要将保单信息及时通知给业务员的时候怎么办?如果是在线下,只能先通过电话、微信等方式联系业务员,再由业务员将客户信息整理后上传到系统。在线上想要查询保单,又没有专业的软件能帮你操作?这时候就需要一款专业的客服工单系统来帮助你了!

保险公司客服工单系统

一、【在线查询】

在线查询功能可帮助保险公司快速获取客户信息,并根据客户信息生成保单。

1.支持通过微信、邮箱等多种方式发送电子邮件。

2.支持将电子邮件直接发送到系统中,并可通过电子邮件进行客户管理工作。

3.支持多人同时查看客户信息;

二、【在线客服】

客服工单系统是企业员工与客户之间的纽带,是联系客户和保险公司之间的桥梁,通过客服工单系统的操作,可以帮助客户解决在投保过程中遇到的问题。

[保险公司客服工单系统怎么使用?]

保险理赔时会产生很多纸质单据,但是在保险办理完成后却不能及时进行处理,也没有办法及时通知业务员。

在客服工单系统中录入相关客户信息之后就可以随时随地进行操作,让您不会因为繁琐的纸质单据而耽误理赔。

三、【电子文件】

保险保单是最重要的客户信息之一,为了保障客户能够及时收到保单信息,也为了便于管理,可以将相关数据通过电子文件进行保存。

在保险公司中,除了保单信息之外还有很多其他重要数据,比如保费明细、理赔记录等等。

所以我们可以通过客服工单系统中的【电子文件】模块进行分类存储。

首先可以选择需要保存的文件夹:如保费明细、理赔记录等;

然后可以在对应的文件夹中创建电子文件并添加到客户档案中;

最后可根据客户的实际需求,添加文件夹:如保单资料、理赔清单等。

四、【微信小程序】

除了可以在线查询保单,小程序还可以支持客户自助申请,在用户提交申请后,系统会根据客户提供的信息对客户进行筛选。

一般选择后就会生成一份对应的保单清单,用户填写后点击【下一步】便可完成保单信息查询及确认。

对于客户来说,在线上提交查询申请并不复杂,甚至可以在线完成投保业务流程。

小程序目前仅支持支付宝登录使用,且只支持电子保单的查看与打印。

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