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工单跟进系统有哪些功能(项目进度实时监控)

原创

2023/11/01 10:14:21

来源：天润融通

作者：Tian

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本文摘要

工单跟进系统是一款专业的工单管理系统，通过管理功能，对项目进行全过程跟踪，对项目进度进行实时监控，确保项目进展顺利。

通过对项目全过程跟踪，确保项目进度顺利，同时对项目过程中的问题进行及时处理，避免造成更大的损失。

工单跟进系统主要包括：接单、领单、审批、确认、沟通、关闭等功能。

工单跟进系统

接单

1、工单中心

工单中心是系统的核心功能，帮助用户快速建立自己的工单。

2、创建工单

创建一个新的工单，可以设置用户、类型、范围、状态等基本信息。当用户或者类型选择之后，用户可以直接填写个人信息，也可以在创建之前进行填写，如：姓名、单位、职位等。

3、接收工单

用户在完成创建之后，可以查看自己已经创建的工单，如果需要再次处理的话，可以选择需要处理的工单类型，点击“打开”即可。

4、分配给任务

当用户所要处理的任务比较多或者是比较急的话，可以将任务分配给不同的角色去处理。

一个任务只能分配给一个角色，如果需要分配多个角色的话，也可以设置多个角色。

领单

1、可从多个部门进行领单，根据领单内容的不同，领单部门也不同，具体有：

(1)客服部门可以自己在系统中申请领单，也可以从其他部门中申请领单。只要在系统中填写好相关的信息，就可以发起领单申请了。

(2)其他部门如果有需要领单的项目，也可以通过系统填写相关信息后，直接发起领单申请。比如：销售部门需要申请一批口罩，此时就可以填写好相关的信息后，直接发起领单申请。

2、领单人：根据领单人填写的信息，进行领单。

审批

工单审批是一个复杂的过程，一般会有多个审批流程，为了方便用户操作，需要对每个流程进行设置。

1、对于一般工单，在发起流程时，需要选择对应的工单类型(新建还是工单待办)，在选择完后，进入审核流程。

2、对于特别复杂的工单，需要设置不同的审批流程。

3、在创建好流程后，还可以进行关闭，可以将该工单从待办中删除。如果该工单未处理完成，则会自动流转到待处理中。

4、可以将每个审批流程设置成不同的时间节点。比如设置为当天提交、1个工作日提交等。或者在设置完后，点击确定按钮进行关闭。

确认

系统自动将用户信息录入到系统中，同时，通过短信、微信、邮件等方式将客户信息传递给相应的客户，进行沟通与确认。

沟通

沟通功能主要是解决用户对系统问题的疑问，例如：用户在使用过程中遇到什么问题，为什么要解决问题等。

用户在使用过程中遇到了什么问题，为什么要解决，对于这些疑问，用户可以通过沟通功能进行询问和解答。同时对于系统的一些重大的调整和变动也可以通过沟通功能来进行反馈，方便平台及时进行更新。

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